紅星美凱龍擬注冊發行15億超短期融資券 首期發行5億元

4月26日，據上海清算所信息顯示，紅星美凱龍家居集團股份有限公司擬發行2020年度第一期超短期融資券，注冊金額15億元，本期發行金額5億元。

據觀點地產新媒體了解，上述債券發行期限180天，主承銷商及簿記管理人為上海浦東發展銀行股份有限公司，經聯合資信評估有限公司評定主體信用評級AAA。

延伸閱讀：逆市漲薪，紅星美凱龍基層員工漲薪8%

該期債券起息日2020年4月29日，上市流通日為2020年4月30日，付息日2020年10月26日，該期債券無擔保。

截至募集說明書簽署日，發行人待償還直接債務融資余額為171.75億元，其中包括中期票據15億元、ABN12.96億元；另外公司債72.15億元和CMBS71.64億元。另有香港子公司美元債余額3億美元。

紅星美凱龍表示，此次申請注冊15億元的超短期融資券募集資金全部用于歸還發行人及下屬并表子公司的付息性債務，以優于優化公司融資結構和有效降低融資成本。

此外，本次超短期融資首次發行金額為5億元，經變更募集資金用途備案后，計劃償還發行人及其控股子公司即將到期的銀行借款。

截至2019年3月末，紅星美凱龍合并口徑有息債務余額合計374億元，包括短期借款56.24億元、長期借款15.15億元、應付債券76.21億元、一年內到期非流動負債38.14億元、其他流動負債47.79億元和應付融資租賃款4.12億元。