東易日盛首次公開發行股票初步詢價及推介公告

特別提示

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司根據《證券發行與承銷管理辦法》（2013年修訂）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《關于進一步推進新股發行體制改革的意見》（以下簡稱“《意見》”）、《首次公開發行股票時公司股東公開發售股份暫行規定》及《首次公開發行股票承銷業務規范》（以下簡稱“《業務規范》”）等相關規定首次公開發行股票。本次初步詢價和網下發行均采用深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）網下發行電子平臺及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記結算平臺進行。關于網下發行電子化的詳細內容，請查閱深交所網站公布的《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則》。

根據《意見》、《管理辦法》、《業務規范》等規定要求，本次發行在公司股東公開發售其所持股份（以下簡稱“老股轉讓”）、網下發行比例、回撥機制、定價原則、配售原則等方面有重大變化，敬請投資者重點關注。

重點提示

新股投資具有較大的市場風險，投資者需要充分了解新股投資風險，仔細研讀發行人招股意向書中披露的風險，并充分考慮如下風險因素，審慎參與本次新股發行的估值、報價、投資：

1、發行人本次募投項目的計劃所需資金量為46,073萬元，預計發行股票數量不超過3,358萬股。若根據發行價格確定的實際募集資金扣除發行費用后的金額超出本次募投項目所需資金總額，發行人將會減少新股發行數量，在老股轉讓上限的范圍內相應增加老股轉讓數量，使發行新股數量和老股轉讓數量之和不超過3,358萬股，老股轉讓總數不超過2,000萬股。老股轉讓所得的資金歸老股轉讓的公司股東所有，不歸發行人所有。

2、投資者需充分了解有關新股發行體制改革的相關法律法規，認真閱讀本詢價公告的各項內容，知悉本次發行的定價原則和配售原則，在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形，并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規和詢價公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。

一、本次發行基本情況

東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“東易日盛”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過3,358萬股人民幣普通股（A股）(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2014]42號文核準。東易日盛的股票代碼為002713，該代碼同時用于本次發行的初步詢價、網下發行及網上發行。發行人主營業務為家庭建筑裝飾設計、裝飾施工、產品配套及全國性家裝品牌特許經營。根據中國證監會《上市公司行業分類指引》，公司屬于建筑業中的建筑裝飾和其他建筑業。

本公告僅對本次發行事宜進行說明，投資者欲了解發行人的詳細情況，請仔細閱讀2014年1月7日（T-7日）登載于巨潮網站的招股意向書全文，招股意向書摘要于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。

（一）發行方式

本次發行采用網下向投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上按市值申購向投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

（二）發行數量

本次擬公開發行股票數量（包括新股發行數量和老股轉讓數量）不超過3,358萬股。本次公開發行的股份數量不低于公司發行后股份總數的25%，包括公開發行新股和公司股東公開發售股份，其中老股轉讓總數不超過2,000萬股。本次網下初始發行2,100萬股，占本次發行數量的62.54%；網上發行數量為本次公開發行股票總量減去網下最終發行數量，具體數量將在2014年1月14日（T-2日）《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票發行公告》（以下簡稱《發行公告》）中明確。初步詢價及網下發行由主承銷商國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”、“主承銷商”）負責組織，通過深交所的網下發行電子平臺（以下簡稱“電子平臺”）實施；網上發行通過深交所交易系統實施。

（三）老股轉讓方案

1、老股轉讓數量與新股數量的計算方式

公司本次新股發行數量應當根據募投項目資金需求合理確定；若根據發行價格確定的實際募集資金扣除發行費用后的金額超出本次募投項目所需資金總額，相應減持老股，老股轉讓數量不超過2,000萬股。計算公式：

（1）公司首次公開發行預計發行新股數量=（公司募集資金投資項目所需資金總額+預計發行費用）/發行價格，且不超過3,358萬股。

（2）公司股東預計公開發售股份數量=公司本次公開發行股份數量-發行新股數量，且不超過2,000萬股。

2、老股轉讓的先后順序及調整機制約定如下：

如果公司首次公開發行需要股東公開發售股份，控股股東東易天正承諾讓其他股東優先公開發售公司股份。如果在滿足了其他股東的減持意愿后，仍需公司股東公開發售公司股份，則由東易天正公開發售相應數量的公司股份。如果股東申報的減持股份數量超出發行時按發行方案和定價情況確定的全體股東擬公開發售股份數量，則按下述方式確定除控股股東東易天正以外的股東擬公開發售股份數量：

某股東擬公開發售股份數量=全體股東擬公開發售股份數量×（某股東申報的減持股份數量/除控股股東以外的股東申報的減持股份數量之和）。

二、 網下投資者的參與條件及報價要求

（一）可以參與本次網下詢價的投資者

已成為深交所電子平臺用戶、符合以下條件的投資者及其管理的產品，且不屬于下文“（二）不得參與本次網下詢價的投資者”，均可參與本次網下詢價，無正當理由主承銷商不得拒絕其報價。包括以下三類：

1、依法設立的以下特定機構投資者，包括證券投資基金管理公司、保險機構投資者、證券公司、信托投資公司、財務公司、QFII；

2、國信證券自主推薦并已向證券業協會報備的自主推薦類投資者；

3、截止2014年1月7日（T-7日）15:00前通過國信證券備案的其他投資者。

第1、2類投資者必須于初步詢價截止日前一交易日2014年1月9日（T-5日）12:00前在電子平臺完成投資者或其管理的產品信息的登記備案工作。

第3類投資者的具體條件和備案要求如下：

1、機構投資者

（1）依法成立，且公司成立時間已滿24個月；

（2）最近12個月未因重大違法違規行為被相關監管部門給予行政處罰、采取監管措施或者受到刑事處罰；

（3）公司注冊資本金不低于1,000萬元；

（4）依法可以進行股票投資，公司用于股票投資的資金來源合法合規；

（5）信用記錄良好，具有獨立從事證券投資所必需的機構和人員；

（6）股票投資經驗較為豐富，研究能力較強；

（7）具有健全的內部風險評估和控制系統并能夠有效執行；

（8）公司申請時上月末證券投資自營規模或資產管理規模不低于2億元。

2、個人投資者

（1）具備5年以上投資經驗；

（2）過往無違法違規記錄，信用記錄良好；

（3）依法可以進行股票投資，其用于股票投資的資金應承諾系自有資金，來源合法合規；

（4）具備較強研究能力和風險承受能力；

（5）自申請之日起前一個月內申請人證券賬戶內股票市值不低于3,000萬元人民幣（不包括信用賬戶），且專門用于網下申購新股的銀行賬戶內現金資產不低于1億元人民幣。

3、截至2014年1月7日（T-7日）已與國信證券簽署戰略合作協議的其他機構。

擬申請備案的投資者需在2014年1月7日（T-7日）15:00前通過電子平臺中的“投資者維護—申請主承銷商 ”向國信證券發出申請，并將符合要求的申請材料發送至國信證券投資銀行事業部資本市場部指定郵箱（ipo@guosen.com.cn），請根據本公告披露的聯系方式與相關人員進行確認。申請備案的材料清單請見國信證券官網：www.guosen.com.cn。

國信證券將在2014年1月9日（T-5日）12:00前通過電話或郵件的方式通知符合條件且按規定提交申請材料的投資者參與網下報價，接到通知的投資者視為通過備案。通過備案的投資者需將申請材料原件在2014年1月10日（T-4日）12:00前送達如下地址：深圳市紅嶺中路20號國信證券大廈20樓資本市場部（郵編518052）。

通過備案的投資者應確保投資者自身或其管理的產品在2014年1月9日（T-5日）12:00時的電子平臺數據信息和備案時的申請信息保持一致。

（二）不得參與本次網下詢價的投資者

1、禁止參與配售的關聯方不得參與報價

根據《管理辦法》第十五條，發行人和主承銷商將不得向下列對象配售股票：

（1）發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工；發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（2）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（3）承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工；

（4）上述（1）、（2）、（3）所述人士的關系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

（5）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。

上述（2）、（3）規定的禁止配售的公募基金產品不受前款規定的限制。

2、根據《業務規范》第十四條，投資者為債券型證券投資基金、集合信托計劃或在招募說明書、投資協議等文件以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的的申購新股的證券投資產品不得參與報價。

（三）報價要求

1、申報價格要求

本次詢價以網下投資者的自營賬戶或其管理的證券投資產品（以下簡稱“投資者或其管理的產品”）為報價單位，采取價格與申購數量同時申報的方式進行。申報價格的最小變動單位為0.01元，同一投資者或其管理的產品最多可申報3檔價格，最高申報價格與最低申報價格的差異最多不得超出最低申報價格的20%。投資者自主決定是否參與初步詢價，并通過電子平臺統一申報。

2、申購數量要求

網下發行的每檔最低申購數量為210萬股，申購數量超過最低申購量的，超出部分必須是10萬股的整數倍，每個投資者或其管理的產品的累計申購數量上限為2,100萬股。

3、申購價格和申購數量填寫示例如下

假設某一投資者或其管理的產品填寫了三檔申購價格分別是P1、P2、P3，且P1﹥P2﹥P3，對應的申購數量分別為Q1、Q2、Q3，最終確定的發行價格為P，同時P1、P2、P3未在申購總量中報價最高的剔除部分中，則若P﹥P1，則該投資者或其管理的產品不能參與網下發行；若P1≥P﹥P2，則該投資者或其管理的產品可以參與網下申購的數量為Q1；若P2≥P﹥P3，則該投資者或其管理的產品可以參與網下申購的數量為Q1+Q2；若P3≥P，則該投資者或其管理的產品可以參與網下申購的數量為Q1+Q2+Q3。

4、投資者或其管理的產品提交報價后不得撤銷，因特殊原因需要調整報價或申報數量的，應在電子平臺填寫具體原因，其報價時間以重新提交電子平臺的時間為準。

5、投資者或其管理的產品的托管席位號系辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的投資者或其管理的產品正確填寫其托管席位號，如發現填報有誤請及時與主承銷商聯系。

6、主承銷商將安排專人在刊登招股意向書2014年1月7日（T-7日）9:30至詢價截止日2014年1月10日（T-4日）15:00之前接聽咨詢電話，投資者不得詢問涉及發行價格的相關信息，咨詢人員回復內容不得超過已刊登的招股意向書和相關發行公告，且不得向投資者提供任何報價信息。

三、網上投資者

在本次發行的初步詢價工作完成后，投資者持有1萬元以上（含1萬元）深交所上市股票市值的，可在2014年1月16日(T日)參與本次發行的網上申購。每5,000元市值可申購500股，不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股，申購數量應當為500股或其整數倍，但申購上限不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在2014年1月14日（T-2日）的《發行公告》中披露。投資者于2014年1月14日（T-2日）收市后所持有的市值，可同時用于2014年1月16日（T日）申購多只新股。

投資者只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與網下詢價的投資者，無論是否有效報價，均不能參與網上發行。

四、定價原則和程序

1、有效報價的定義

有效報價指符合主承銷商和發行人事先確定且公告的報價條件，按照確定的定價原則，將報價最高的部分中不低于10%的擬申購總量剔除后，根據剩余報價確定的所有可參與申購的全部報價。

2、剔除不符合條件的投資者報價

2014年1月10日（T-4日）15:00之后，主承銷商先審查參與網下報價的投資者是否符合參與本次網下發行的報價條件，將不符合條件的投資者報價剔除。

3、定價原則

（1）主承銷商對所有報價按照申購價格由高到低、同一申購價格上按申購數量由小到大、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由后到先的順序排序，剔除申購總量中報價最高的部分，剔除的申購量不低于申購總量的10%。如果出現申購價格、申購數量、申購時間都相同的情況，主承銷商將按照電子平臺自動生成的排序由后向前剔除不低于申購總量的10%。具體剔除比例由發行人與主承銷商共同協商確定。剔除部分不得參與網下申購。

（2）網下投資者報價分為多檔價格的，某一檔或多檔價格依前款規定被剔除的，不影響該網下投資者其他報價的有效性。

（3）在剔除報價最高的部分之后，主承銷商對剩余報價按照價格優先、數量優先、時間優先的原則進行排序，即申購價格由高到低、同一申購價格上按申購數量由大到小、同一申購價格同一申購數量上按申購時間由先到后的順序排序。如果出現申購價格、申購數量、申購時間都相同的情況，主承銷商將按照電子平臺自動生成的順序排序。東易日盛本次公開發行股票數量在4億股以下，主承銷商將選取不少于10家、不超過20家的報價對象作為有效報價對象，成為有效報價對象的投資者均可參與申購。發行人和主承銷商將綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求、老股轉讓計劃及承銷風險等因素，協商確定有效報價家數和發行價格。

（4）如有其它特殊情況，發行人和主承銷商將在遵守上述定價原則的前提下協商確定剔除依據、確認有效報價對象，合理、謹慎地確定發行價格。

（5）發行人與主承銷商協商確定定價結果后，據此確定老股轉讓數量和具體轉讓方案，確定網下、網上發行數量，在2014年1月14日（T-2日）的《發行公告》中對外披露。

4、有關定價的其他事項

提供有效報價的投資者應按照確定的發行價格參與本次網下申購。具體申購數量上限請見2014年1月14日（T-2日）的《發行公告》，投資者應按照確定的發行價格與申購數量的乘積繳納申購款。

投資者出現協商報價、故意壓低或抬高價格、提供有效報價但未參與申購、參與網下詢價有關行為不具有邏輯一致性等情形的，主承銷商會及時報告中國證券業協會。

五、回撥機制

主承銷商在網上、網下申購結束后，在網下出現超額認購的前提下，根據網上投資者的初步認購倍數，決定是否啟用回撥機制，對網下、網上發行數量進行調整。具體安排如下：

1、網上發行未獲得足額認購的情況下，網上申購不足部分向網下回撥，由參與網下申購的投資者認購，發行人和主承銷商將按配售原則進行配售。網上申購不足部分向網下回撥后，導致網下申購不足的，由主承銷商余額包銷。

2、網上投資者初步認購倍數超過50倍、低于100倍（含）的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的20%；若網上投資者初步認購倍數超過100倍的，從網下向網上回撥本次公開發行股票數量的40%。

3、網上投資者初步認購倍數小于等于50倍的，不啟動回撥機制。

在發生回撥的情形下，主承銷商將按回撥后的網下實際發行數量進行配售，將按回撥后的網上實際發行數量確定最終的網上中簽率，具體情況請見2014年 1月20日(T+2日)刊登的《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票配售結果公告》。

六、配售原則及方式

在發行價格確定后，入圍有效報價且足額繳款的投資者即為配售對象。本次配售原則如下：

1、根據配售對象的有效報價，公募基金和社保基金的有效申購數量小于或等于網下實際發行數量的40%，則入圍的公募基金和社保基金全額獲配；剩余部分向其他配售對象同比例配售。

2、若公募基金和社保基金的有效申購數量大于網下實際發行數量的40%且小于或等于有效申購總量的40%，則先將本次網下實際發行數量的40%優先向公募基金及社保基金同比例配售，剩余部分向其他配售對象同比例配售。

3、若公募基金和社保基金的有效申購數量大于有效申購總量的40%，則向所有配售對象同比例配售。

本次發行中，發行人和主承銷商與網下投資者不做持有期限的約定。

七、中止發行情況

當出現以下情況時，本次發行將中止：

1、初步詢價結束后，提供報價的投資者家數不足10家或剔除最高報價部分后，提供報價的投資者家數不足10家；

2、初步詢價結束后，申報總量未達網下初始發行數量或剔除最高報價部分后，剩余申報總量未達網下初始發行數量；

3、提供有效報價投資者的有效申購總量未達網下初始發行總量；

4、申購日（T日），網下實際申購總量未達初步詢價結束后確定的網下最終發行數量；

5、發行人和主承銷商就發行價格未能達成一致意見；

6、發生其他特殊情況，發行人與主承銷商可協商決定中止發行。

出現上述情況時，主承銷商實施中止發行措施，就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。發行人在重新啟動發行前，需與主承銷商就啟動時點、發行銷售工作安排達成一致，并在核準文件有效期內向證監會備案。

八、其他詢價安排

1、當發行人和主承銷商根據詢價結果確定的發行價格對應的市盈率高于同行業上市公司二級市場平均市盈率時，發行人和主承銷商將于2014年1月14日(T-2日)公告《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司首次公開發行股票投資風險特別公告》，明示該定價可能存在估值過高給投資者帶來損失的風險，提醒投資者關注。

2、本次發行股份鎖定安排：本次發行的股票無流通限制及鎖定安排。

3、本次發行的重要日期安排

日期 發行安排 T-7日

2014年1月7日(二) 刊登《招股意向書摘要》、《初步詢價及推介公告》 T-6日

2014年1月8日(三) 初步詢價起始日（9:30開始）

初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介 T-5日

2014年1月9日(四) 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介 T-4日

2014年1月10日(五) 初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介

初步詢價截止日（15:00截止） T-3日

2014年1月13日(一) 定價日 T-2日

2014年1月14日(二) 刊登《網上路演公告》、《發行公告》、《投資風險特別公告》 T-1日

2014年1月15 日(三) 網上路演 T日

2014年1月16日(四) 網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00）

網下申購資金驗資 T＋1日

2014年1月17日(五) 確定網上、網下最終發行量

確定網下配售比例 T＋2日

2014年1月20日(一) 刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》，網下申購款退款，網上發行搖號抽簽 T＋3日

2014年1月21日(二) 刊登《網上中簽結果公告》

網上申購資金解凍 

注：

（1）T日為發行申購日；

（2）如因上交所網下發行申購平臺系統故障或非可控因素導致投資者無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請投資者及時與主承銷商聯系；

（3）上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響發行，主承銷商及發行人將及時公告，修改發行日程。

4、網下推介具體安排

主承銷商將于2014年1月8日(T-6日）至2014年1月10日（T-4日）期間，在北京、上海和深圳向可參與網下報價的投資者進行現場路演推介。具體安排如下：

推介日期 推介時間 推介地點 地址 2014年1月8日

（T-6日，周三） 9:30-11:30 北京希爾頓逸林三樓宴會廳B 北京市西城區廣安門外大街168號 2014年1月9日

（T-5日，周四） 9:30-11:30 東方濱江酒店黃河廳 上海市浦東新區濱江大道2727號 2014年1月10日

（T-4日，周五） 9:30-11:30 大中華喜來登酒店宴會廳3廳 深圳市福華路大中華國際交易廣場 

除發行人、主承銷商和投資者以外的人員不得進入路演現場，推介活動全程錄音，請投資者憑有效身份證件和真實名片入場。本次路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。

5、有關本詢價公告和本次發行的相關問題由主承銷商保留最終解釋權。

九、主承銷商聯系方式

1、平臺操作及詢價資格申請相關問題

聯系電話：0755-22940052、021-60871335、010-88005123

2、初步詢價及推介相關問題

聯系電話：0755-22940062、021-60871336、010-88005124

發行人：東易日盛家居裝飾集團股份有限公司

主承銷商：國信證券股份有限公司

2014年1月7日