東莞南興家具裝備首次公開募股3.2億

保薦人（主承銷商）：興業證券(16.00, -0.28, -1.72%)股份有限公司

東莞市南興家具裝備制造股份有限公司（以下簡稱“南興裝備”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過2，734萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已獲中國證券監督管理委員會[微博]（以下簡稱“中國證監會[微博]”）證監許可[2015]826號文核準。本次發行的股票擬在中小企業板上市。

本次發行的保薦人（主承銷商）為興業證券股份有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）。經發行人與保薦人（主承銷商）協商確定，本次發行新股數量為2，734萬股，并將于2015年5月19日（T日）分別通過深圳證券交易所[微博]（以下簡稱“深交所[微博]”）交易系統和網下發行電子平臺實施。

發行人、保薦人（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：

1、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

2、擬參與本次發行申購的投資者，須仔細閱讀2015年5月11日（T-6日）刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《東莞市南興家具裝備制造股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。根據《證券法》的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行承擔。

3、本次網下發行的股票無流通限制及鎖定安排。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加而導致的投資風險。

4、提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《東莞市南興家具裝備制造股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。

5、本次發行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意圖報價，發行人與保薦人（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平、市場情況、募集資金需求、承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為12.94元/股，對應的市盈率為：

（1）17.24倍（每股收益按照經會計事務所審計的，遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2014年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

（2）22.98倍（每股收益按照經會計事務所審計的，遵照中國會計準則確定的扣除非經常性損益前后孰低的2014年歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行后的總股數計算）；

根據《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），發行人所在行業為專用設備制造業（行業代碼為C35）。截至2015年5月14日（T-3日），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為72.91倍，南興裝備本次發行市盈率低于行業最近一個月平均靜態市盈率。

任何投資者如參與網上申購，均視為其已接受該發行價格，投資者若不認可本次發行定價方法和發行價格，建議不參與本次申購。

6、發行人本次募投項目對募集資金的需求量為32，128.57萬元。按本次發行價格12.94元/股、發行新股2，734萬股計算，本次發行預計募集資金總額為35，377.96萬元，扣除發行人應承擔的發行費用3，249.39萬元后，預計募集資金凈額為32，128.57萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

7、本次發行申購，任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的配售對象均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。

8、請投資者務必關注投資風險：若2015年5月19日（T日）網下實際申購總量未達網下初始發行數量，將中止本次發行；若網上、網下申購后，無法按照《東莞市南興家具裝備制造股份有限公司首次公開發行股票初步詢價及推介公告》的網下配售原則進行配售，將中止本次發行；若發行人在發行過程中發生重大會后事項而影響本次發行，將中止本次發行；若中國證監會對本次發行承銷過程實施事中事后監管發現涉嫌違法違規或者存在異常情形責令中止，將中止本次發行。如發生中止本次發行的情形，發行人和保薦人（主承銷商）將協商采取中止發行措施并予以公告。中止發行后，在本次發行核準文件的有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦人（主承銷商）可擇機重啟發行。

9、本次發行可能存在上市后跌破發行價的風險。投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，知曉股票上市后可能跌破發行價，切實提高風險意識，強化價值投資理念，理性做出投資決策，避免盲目炒作。監管機構、發行人和保薦人（主承銷商）均無法保證股票上市后不會跌破發行價。

10、發行人的所有股份均為可流通股。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書。上述股份限售安排系相關股東基于公司治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。

11、本次發行結束后，需經深交所批準后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

12、發行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次發行申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購；任何懷疑發行人是純粹“圈錢”的投資者，應避免參與申購。

13、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身的風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：東莞市南興家具裝備制造股份有限公司

保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司

2015年5月18日